2019年博彩类手游市场发展概况及2020年趋势预测

作者:棋牌游戏    发布于2周前 (2020-03-19)    阅读:  44  次

手游分析师 Abhimanyu Kumar 联合一些业内人士对 2019 年博彩类手游市场进行了分析,并预测了 2020 年该品类的发展趋势,以下是该报告的整理版。

一、总体概况

2019年博彩类手游市场发展概况及2020年趋势预测-棋牌视角

作为移动游戏市场的第三大品类,博彩类手游收入连续两年保持 20% 以上的增长。2019年总收入为 33 亿美金,同比增长 26%,但下载量增长陷入停滞,2019 第四季度甚至出现了负增长,开始显现存量市场特征。

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老虎机仍然是博彩游戏最大的子类别。2019 年收入为 23 亿美金,同比增长 14%,贡献了约 40% 的收入增长,但与 2018 年的 70% 相比有所下降。这主要是由于以《金币大师》为代表的休闲/混合博彩游戏的崛起,该品类 2019 年收入为 4 亿美金,同比增长 316%。

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宾果游戏和棋牌类游戏2019年收入均为3亿美金,前者同比增长33%,后者同比增长仅为 1%。

二、下载量触顶,收入向头部集中

过去三年的下载量情况表明,博彩游戏的用户增长陷入停滞,并且收入增长主要靠头部公司推动,尤其是鲸鱼玩家。但这些公司也在面临鲸鱼玩家支出下降、目标用户老龄化、获客成本过高的挑战。

以最大的社交博彩游戏公司Playtika为代表。2019年Playtika的老虎机游戏下载量同比增长率一直是负数,这和他们减少广告投放有很大关系。

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Playtika 的例子反映了这个行业的现状。相较于其他类型,博彩游戏市场体量较小,虽然用户生命周期长,但用户增长逐渐触及天花板,获客成本极高且回报周期长。

三、真实货币博彩合法化带来的冲击

作为社交博彩游戏最大市场的美国,对总收入贡献超过三分之二。由于美国大部分地区不允许线上博彩使用真实货币,因此用户只能投向社交博彩游戏这块灰色地带。(注:在社交博彩游戏中,玩家只能花钱买筹码,不能套现)

然而,随着越来越多的州推动线上真钱博彩合法化,社交博彩游戏将遭到威胁。不过立法是个漫长的过程,据行业人士估计,最早也要到 2022-2023 年才会有相当数量的州通过法案。

四、头部厂商应搭建产品矩阵 做好交叉推广和用户激活

Newzoo 对美国、英国和澳大利亚的社交博彩游戏玩家进行了调查,过去半年内每位玩家平均玩了 14.5 款游戏,在 5.5 款游戏中消费。

博彩游戏玩家往往会同时玩 3-5 款游戏——通常是老虎机游戏。当他们在一款游戏中连续输时,就会转玩另一款。因此头部厂商必须搭建好产品矩阵,做好交叉推广和用户激活。

同时,保住“摇钱树”产品是关键,通过持续推出活动和增量式创新促进收入的稳定增长。

五、颠覆式创新将会是中小公司的出路

去年以色列公司 Moon Active 推出的《金币大师》,通过将老虎机与休闲玩法相结合,成功扩大了用户范围。但《金币大师》真的能推动该品类的用户增长吗?换句话说,《金币大师》是否为传统老虎机市场带来了新用户?

通过分析 4 款头部老虎机游戏,我们发现《金币大师》与其他游戏的关联度非常低,传统老虎机玩家更愿意忠实于原类型,即便转玩其它类型,也更倾向于选择宾果或棋牌。

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正因如此,2020 年头部厂商大概不会推出休闲博彩游戏,因为

1. 他们想要保持产品间的关联度,通过交叉推广扩大现有产品的用户群。推出一款关联度低的休闲博彩游戏不是一个好选择。

2. 从收入最大化的角度考虑,如果要推新品,有比休闲博彩更赚钱的品类。Playtika去年收购了三消游戏《Best Fiends》的发行商 Seriously 和在线社交游戏公司 Wooga;Huuuge Games 去年建立了新的发行团队,把重点放在超休闲和传统社交游戏上,都验证了这一点。

3. 大型厂商会对这种创新保持谨慎,因为他们不确定自己在传统博彩游戏方面的经验是否能应用到《金币大师》这样的游戏中,或许收购一家成功的休闲博彩游戏公司是更好的选择。

但换个角度想,2020 年或许对中小开发商来说是一个突破的机会。

六、各细分品类的分析与预测

1. 老虎机

作为博彩游戏最大的子类别,老虎机类别收入占比为 70%。收入同比增速放缓主要是因为老游戏的用户基数自然衰减,这些老游戏的用户是收入的主要贡献者。

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该品类的头部厂商依旧没有变动: Playtika、 Aristrocrat,、Scientific Games 和 Huuuge Games 稳居前列。不过 2019 年第四季度,中国厂商 Funtrio (北京博乐科技附属公司)加入了竞争,成功从大厂手中夺取 7% 的市场份额。

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Funtrio 推出三款游戏均为老虎机类型,下载量已经反超了 Playtika,但二者的产品几乎没有差异。大概是 Playtika 在 2019 年削减了用户获取预算,Funtrio刚好赶上了时机。

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Funtrio 的例子也预示了老虎机游戏市场仍然有新产品的发展空间,只是时间问题。

预测1:2020 年老虎机品类将继续面临下载量增长停滞的问题,收入将保持增长,不过增速会放缓。

预测2:Funtrio 将在2020年末击败 Huuuge 甚至是 Scientific Games,进入 Top5。

预测3:头部厂商将通过优化现有产品的运营和发行 1-2 款新品保持/获取市场份额。

预测4:如果发行商们选择创新,同时不想脱离传统老虎机游戏设计,他们将混合不同的博彩游戏子类型达到较高的用户重叠。否则他们会选择直接颠覆玩法。

2. 棋牌

与其他保持两位数收入增长的子类别相比,棋牌类 2019 年增长量只有微不足道的 1%,收入增长曲线呈直线下滑。

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从市场份额来看,Playtika 的《WSOP》凭借其品牌优势排名第一,取代了曾经的王者《Zynga Poker》,并且《Zynga Poker》的收入在持续下降。

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Youda Games 的《Governor of Poker 3》在 2019 年跻入了该赛道,年收入同比增长 50%,占领了 6% 的市场份额。《Spades Royale》获得了惊人的 450%年增长。值得注意的是,这两款新游戏都将社交与纸牌核心玩法紧密地联系起来。

预测1:《WSOP》在 2020 年将维持收入冠军的地位。

预测2:《Governor of Poker 3》将保持增长,进入该类别 Top 3,但暂时无法超越《WSOP》和《Zynga Poker》

预测3:《Spades Royale》将继续保持大幅增长并进入该类别 Top 5,但无法超越《Governor of Poker 3》

预测4:鉴于收入增长的停滞和下载量的缩减,2020 年该市场将迎来高竞争力或颠覆性的产品,并且颠覆性的产品将具备很强的社交内核。

3. 宾果

宾果品类的收入2019年持续稳定上升,同比增长率 33%。不过增长率下滑了,2019 年第四季度增长率仅为 2018 年的一半。按这个趋势发展,到 2020 年收入增长将不足 10%。

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下载量保持了 16% 的增长,主要由《Bingo Scapes》、《Bingo Blitz》和新游戏《Bingo Story》的增长推动。

《Bingo Blitz》的市场份额三年来稳定上升,占据了这个类别市场份额的 49%,将《Bingo Bash》的份额从 2018 年的 19% 挤压到如今的 14%。

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宾果品类的寡头现象非常严重,该品类 2019 年 89% 的收入来源于 5 款游戏:《Bingo Blitz》(49%)、《Bingo Bash》(14%)、《Bingo Pop》(10%)、《Bingo Showdown》(10%)和《Bingo Party》(6%)。相较之下,老虎机品类 80% 的收入来源于 21 款游戏(不过老虎机市场是宾果的 11 倍)。

头部产品的排名与去年毫无差别,许多产品创新了盈利模式和设计。例如,《Bingo Blitz》的山寨产品《Bingo Scapes》通过推出任务系统、活动、增强道具和 2019 年非常流行的“Battle Pass”模式而脱颖而出。

预测1:2020 年该市场的下载量和收入将持续上升,很大程度上归功于《Bingo Blitz》。强势产品《Bingo Showdown》、《Bingo Pop》以及《Bingo Scapes》同样会推动该品类增长。

预测2:《Bingo Scapes》很可能超越《Bingo Party》,成为收入排行Top 5。而《Bingo Showndown》和《Bingo Pop》将争夺 No.3 的位置。

预测3:该品类产品将继续加大创新力度,《Bingo Scapes》会继续把手游的流行趋势应用到产品里。

预测4:头部产品会更加注重推出活动,这些活动会变得更长、更复杂。收集和挑战将会是活动的重点,但迷你游戏和竞争也会成为标配。

4. 休闲博彩游戏

休闲博彩游戏是最新衍生出的品类,并且成为了 2019 年收入第二高的博彩游戏子类别,总收入 4 亿美金,同比增长 316%。下载量同比增长 27 %。据 App Annie 统计,若去掉休闲博彩游戏品类带来的收入,博彩游戏的收入同比增长率将减半。

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该类别的头号玩家是《金币大师》,占据了 81% 的市场份额,但很明显它的下载量和下载量增速骤减,用户增长大概也触顶了,虽然收入环比持续增长,但同比增长率开始下降(不过仍为3位数)。紧随其后的是《Board Kings》(9%)和《Private Kings》(6%)。

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《Piggy Go》在 2019 年成功挤入该赛道,并且实现了持续增长。大概因为它是《金币大师》和《Board Kings》的混合体,且产品本身制作精湛。

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该类型收入在 2020 年会继续保持三位数增长率,《金币大师》下载量的减少意味着更多山寨产品有了入场机会,并且很可能有新的玩法出现。

预测1:2020 年休闲博彩市场会诞生更多的山寨产品,这些产品将不局限于以老虎机玩法为核心。

预测2:博彩游戏发行商会收购成功的休闲博彩游戏或《金币大师》山寨产品,而不是选择自己发行。

 

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